El gobierno argentino anunció el martes que después de siete meses de arduas negociaciones llegó a un acuerdo con los principales grupos de acreedores de su deuda externa que contribuirá a mejorar la situación económica del país.
El acuerdo para el canje de unos 65.000 millones de dólares en títulos emitidos en el extranjero se logró con los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos.
También, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores, precisó el Ministerio de Economía en un comunicado.
Una deuda imposible
“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia”, dijo el presidente argentino Alberto Fernández al portal Cenital sobre el difícil contexto en el que transcurrieron las negociaciones por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.
Las declaraciones de Fernández al medio también fueron reproducidas en su cuenta de Twitter.
El presidente señaló que en estos últimos meses el gobierno recibió críticas de que estaba camino al fracaso.
“Resulta que finalmente cerramos un acuerdo que le permite a la Argentina ahorrarse 33.000 millones de dólares de deuda”, agregó.
Despejado el horizonte
Para el mandatario, ahora el país tiene “despejado el horizonte” y los empresarios cuentan con “un mejor escenario para proyectar sus negocios”.
El acuerdo se alcanzó después de prórrogas consecutivas establecidas por el gobierno para lograr que los acreedores aceptaran su propuesta.
El gobierno hizo una primera propuesta agresiva a los tenedores de títulos al comienzo de las negociaciones con una quita en los intereses de 62% -equivalente a 37.900 millones de dólares- y de capital de 5,4% -unos 3.600 millones de dólares-, pero no tuvo el nivel de adhesión necesaria de los acreedores y siguió negociando.
Si bien el comunicado no lo detalla, versiones periodísticas señalan que el nuevo “valor presente neto” promedia 54,80 dólares por cada 100 dólares de deuda que entra en el canje, una mejora de más de un dólar respecto de la última oferta argentina.
Fechas de pago
El Ministerio de Economía agregó en su comunicado que el gobierno ajustará algunas de las fechas de pago de los nuevos bonos establecidas en su oferta mejorada del 6 de julio, sin aumentar el monto total de los pagos de capital ni de interés que Argentina se comprometió a realizar.
Según los detalles brindados por el Ministerio de Economía, las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de ese año.
Además, los nuevos títulos comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
Nuevos bonos
En tanto, los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024.
Vencerán en julio de 2030 y la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
Políticos de distintos partidos y economistas valoraron positivamente la consecución del acuerdo.
El opositor Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, dijo en su cuenta de Twitter que “el acuerdo concretado le permitirá a la Argentina tener más herramientas para poder superar la profunda crisis económica que está dejando la pandemia”.
El exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien desempeñó el cargo al final del anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), celebró lo logrado.
Señaló que se evitó el riesgo de default, pero advirtió que por delante quedan “los mismos desafíos de los últimos 45 años: sustentabilidad fiscal, moneda local de ahorro, integración equilibrada al mundo”.
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El gobierno también se comprometió a revisar las condiciones contractuales que preocupaban a los bonistas.
Señaló que “ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva de los nuevos bonos para abordar las propuestas” presentadas por los acreedores.
AP